Invelo: jak si v malém podnikání uspořádat faktury a doklady

Při malém podnikání se během dne střídá práce pro zákazníky s administrativou. Jednou je potřeba vystavit fakturu, podruhé dohledat přijatý doklad a jindy připravit opakované účtování. Invelo je online služba pro práci s fakturami a dokumenty. Následující tipy ukazují, jak si kolem nich vytvořit přehledný postup.

Oddělte vystavené a přijaté doklady

Faktura pro zákazníka a doklad od dodavatele mají jinou roli. Invelo má samostatné části pro vystavené a přijaté faktury. Při kontrole tak můžete začít správným seznamem místo prohledávání e-mailů a složek. Než fakturu dokončíte, zkontrolujte zákaznické údaje, popis plnění, množství a dohodnutou cenu. U přijatého dokumentu ověřte dodavatele a částky.

Opakující se faktury řešte samostatně

Pokud stejnou službu účtujete pravidelně, nemusíte její přípravu pokaždé začínat od nuly. Invelo obsahuje pravidelné faktury s nastavením intervalu. Ověřte datum prvního vystavení, konec opakování a způsob odesílání. Automatické úlohy potřebují správně nastavené plánování.

U zálohových faktur lze evidovat potvrzení zaplacení. Vystavení dokumentu a přijetí peněz jsou dva různé okamžiky. Údaje o platbě proto porovnejte s reálným pohybem peněz.

Rozpracovanou práci si nechte přehlednou

Telefonát může vystavování faktury přerušit. Invelo uchovává rozpracované faktury v aktuálním prohlížeči a nabízí jejich pokračování. Místní koncept ale není uložený dokument dostupný na všech zařízeních. Na jiném počítači nebo po vymazání dat prohlížeče nemusí být dostupný. Důležité doklady dokončete a řádně uložte.

Pravidelně projděte přehled a platby

Krátká kontrola několikrát za měsíc bývá snazší než dohledávání podkladů najednou. Invelo nabízí přehled a kalendář plateb jako výchozí místo při plánování administrativy. S účetní si domluvte, jaké dokumenty potřebuje a kdy jí je předáte.

Kde Invelo poznat

Službu najdete na https://invelo.cz/?lang=cs&utm_source=inavody.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=prehled_dokladu . Ověřte si aktuální funkce, podmínky a dostupnost ve zvoleném tarifu. Nejlepší představu získáte při projití jednoho typického případu ze svého podnikání.

Článek připravil tým Invelo jako představení vlastního nástroje a praktických postupů při práci s doklady.